蒲洪，氐也；事石氏，镇关中。石闵言于遵，罢其都督，怒归枋头，遣使降晋。秦雍流民，相率归洪。子健在邺，斩关出奔。石氏既灭，洪与姚弋仲争据关右。弋仲，羌也；遣其子襄击洪。洪迎击，破之，自称大都督、三秦王，改姓苻。洪卒，健嗣。既入长安，献捷建康，于是秦雍夷夏皆附。既即天王位，而号秦，称帝，亦凭晋威灵以成其僭窃耳。弋仲以是年卒，命诸子归晋，永执臣节。仲虽夷，而有向华之心，宜其直勇著声，耆艾卒保忠信之福，良不诬矣。子襄归晋，屯于历阳。殷浩乃恶其强盛，刺之袭之。山桑伏甲，诚非襄之得已。后为桓温所败，复图关中，见杀于秦，亦其命也。襄弟苌，以众降秦。秦主健卒，子生无道，东海王坚杀之而代立。专任王猛，秦国大治。伐燕围邺，执燕主炜。后复寇梁益，取成都，俘索头，屠龟兹。海内之地，集有其八。独奈何违景略寝疾之言，坠垂苌开衅之计。方谓投鞭断流，疾风扫叶如吾众；岂意单骑中矢，唳鹤闻声皆晋兵。繇此慕容垂自称燕王，姚苌自称秦王，不旋踵而五将山出奔，新平寺缳首。攻长安者，西燕主冲也。缢坚者，后秦王苌也。苌取长安，遂称帝，而号秦矣。坚子丕，为西燕永所杀。丕子登，为苌子兴所杀。登子崇，为凉乾归所杀。论者以坚之亡，由不杀垂、苌，不知垂、苌皆秦骏也。驭之得其道，则两骖如舞；失其道，则六马齐奔耳。苌卒，兴嗣，孜孜求贤，观其责梁喜乏才之对，谓“自古帝王未尝取相于昔人，待将于将来”，非深明治体者，能作斯语乎？惜其听讲沙门，空师罗什。子泓弗负，悬首建康。系羌运之既穷，抑新平之业报？要之违弋仲之遗训，故虽窃位号于一隅，终绝种类于三世耳。呜呼！中国之盛也，自彼氐、羌，莫敢不来享，莫敢不来王；中原之乱也，同此氐、羌，自帝而卒替，自王而卒亡。观于苻、姚之兴废，亦当世得失之林也。

予观西秦及夏，而益信夫人之所戒“出乎尔者反乎尔”，天之所弃必“骤近其小喜而远其大忧”也。西秦灭南凉，所患惟北凉，而忽亡于夏。夏灭西秦，横行西北，而与诸国皆亡于魏。故曰“勇者逆德，兵者凶器，争者事之末”。阴谋逆德，好用凶器。始于人者，人之所卒也。淫佚之事，天之禁也。当西秦之中叶也，乞伏炽磐谓其臣曰：“宋虽奄有江南，夏人雄据关中，皆不足与。独魏主奕世英武，吾将举国事之。”疾病，谓暮末曰：“吾死之后，汝能保境则善矣！”炽磐知魏必兴，又知其子非北凉敌，可不谓智乎？而暮末卒困于蒙逊，请迎于魏，中途犹豫，夏兵猝逼，穷蹙舆衬，举族为烬，岂独暮末之过欤？西秦之国，成于国仁。仁卒，子公府尚幼，立弟乾归。归以炽磐为嗣，公府弑归，炽磐轘公府并其四子。报父仇者，炽磐也。负兄子者，则乾归矣。炽磐被获，傉檀生之；再逃苑川，归其妻子。厥后傉檀来归，身以鸩死，子女并及。负傉檀者，非炽磐乎？积此二负，何以裕昆？故曰人之所戒“出乎尔，反乎尔”也。当夏之始炎也，诸将欲定都高平，赫连勃勃曰：“吾大业草创，专固一城，姚兴必并力于我。不如以骁骑风驰，出其不意，使彼疲于奔命。不及十年，岭北河东尽为我有。徐取长安，在计中矣！”自是荐食秦地，地广人稠，始筑朔方，名曰统万。既闻刘裕伐秦，谓群臣曰：“裕取关中必矣，然不能久留。留子弟及诸将，取之如拾芥耳。”乃秣厉训士，进据安定，其后果得长安。勃勃之于取秦料宋，何其明也！身肉未寒，子昌及定先后就俘。其于防魏，何闇也！所以然者，定倾与人，节事与地，持盈与天。天道盈而不溢，盛而不骄，劳而不矜其功。苟非其人，鲜能终守，况勃勃之凶残乎？故曰天之所弃必“近其小喜，远其大忧”也。然乞伏部著于纥干，盛于述延。至其孙司繁，降苻，国稍微矣。坚使镇勇士川，部众复集。国仁，固繁子也。为坚前将军，会坚寇晋，因而逞乱。乾归，固仁弟也。秦登封以梁王，卒杀。其嗣炽磐，固归子也。尤而效之，岂惟二负，且世叛矣。赫连勃勃，刘卫辰子也。卫辰，本匈奴大人务桓子，杀侄自立，叛代叛秦，后秦封为河西王，魏圭灭之。勃勃奔秦，秦兴宠遇，卒并其众，兼取秦地。其改刘为赫连者，耻祖姓从母，冀徽赫与天连也。赫连之世，叛如乞伏，而暴横尤甚。夏之强盛过西秦，而祚命尤促。其兴骤，其丧亦骤。其叛同，其亡亦同。予之合纪秦、夏也，以此也。