吾友西河毛生，戊寅春仲忽贻我美人之什，顾余伧父俦也，安能妩媚宛转。而赓是歌乎，虽然和璧漫投，贞士再刖，明珠爱惜，季女斯饥忧畅不齐感慨同之。古丈夫心肠铁石犹不忘月露之词，良有以也。乃贳酒搦管，酒未尽而和已周大都被酣兴至不无放逸，兴尽悲来，太深酸楚者乎。嗟夫，不淫不伤，风人之旨，哀声艳曲，起予者谁，不以示人，聊答毛生云尔。

三凉何以合纪？自前后凉亡，而凉分为三矣。西凉李皓，汉李广苗裔昶之子也，据河右，传歆、恂，北凉灭之。南凉秃发乌孤，鲜卑别种思复鞬之子也，据广武，传鹿孤、傉檀，西秦灭之。北凉沮渠蒙逊，匈奴沮渠王后也，据张掖，传牧犍，魏灭之。然北凉始于段业，业臣于后凉，蒙逊与皓又臣于业者。皓知尊晋，史无贬辞。蒙逊杀业，直斥为弑。《春秋》之义立矣。皓之尊晋者何？安帝义熙元年，皓遣使上表。三年，复然。是时天下无王久矣，西凉之表，诚空谷足音也。迁都酒泉，不遑启处，岂不慕召陵、城濮之举欤？而秃发沮渠实逼与争，志业未成，日暮途索，手诫诸子，无愧前人。子歆嗣牧，苛侈自用，拒臣违母，身死蓼泉。父歉桓文，子蹈襄偃。伯王之事，谈何容易哉！秃发乌孤世雄河西，既取金城，遂为南凉，称王建都，伤胁而殒。传弟利鹿孤，三年而卒。传弟傉檀，兄弟世及，尊父言，贤傉檀也。何贤乎傉檀？檀论辨大略，纵横靡穷。九州之外，《五经》之表，未易才也。既嗣，而称凉王，镇姑臧，鹰扬河右，亦既隆隆起矣。其后屡挫于北凉，复困于夏。西秦乘之，遂以破灭。当其数攻沮渠也，惟怒蒙逊，不知诸部之叛。既破乙弗，不知西秦之袭。所敌在此，所祸在彼。一人之身，胜败以时，废兴亦各有命欤。然傉檀前救炽磐，终得鸩杯之报。女为磐后，与兄虎台，俱因图父仇而授命，强虏无继绝之仁，妇人怀宗国之志，良足悲矣！至于沮渠蒙逊，既灭西凉，复促南凉，不第中夏之戎首，亦腥群之败类也。迹其初诱建康太守段业以叛后凉，犹曰吕光听谗，杀罗仇，为其伯报复也；后复谮其从兄男成，令业杀之，以此激众反以弑业；甚哉，逊之谲也！以亲为饵，视君如棋。凶德迷人，遵何术欤？在位三十二年，淫秽猜虐，史盖不胜书焉。子牧犍嗣立六年，而魏破姑臧，面缚归魏。其弟无讳，据高昌，奉表建康，拜为河西王，则未知其后何如也。予窃谓李歆死兵，傉檀死鸩，强梁好胜，鲜有不卒遇其敌者。蒙逊杀兄弑君，穷武肆毒，新台遘变，牖下终全；岂恶积灭身，于夷狄独不信欤？牧犍归魏，未几赐死，不于其身，必于其子孙，良有以夫！予之纪北凉以瘅恶也，乃若乌孤兄弟，传让无间，岂其有慕于泰伯、诸樊而兴者欤？夷进乎华，则亦进之而已。李氏尊晋，厥后乃昌。歆子重耳，仕于北魏，子孙世封周、隋，竟启唐室。河右肇基，与汧渭岐邠并传千古。安得以歆之弗负，没皓之义方哉？